Monarco parle de Paulo Benjamin de Oliveira et l’on voit des images anciennes du défilé de Rio de Janeiro. Les membres parlent des métiers qu’ils ont faits et aussi comment ils trouvent l’inspiration pour composer.
Tia Doca raconte que c’était difficile pour les femmes d’entrer à Portela. Il y avait beaucoup de jalousie, des bagarres entre femmes avec des rasoirs, Marisa est surprise par cette déclaration. Elles parlent des beaux hommes, ceux qu’elles trouvaient beaux et aussi de leurs amours.
Marisa Monte raconte comment s’est fait l’album "Tudo azul", qu’elle a produit et aussi sur lequel elle a participé. Il y a des images d’une réunion pour choisir des chansons et Monarco chante acapela "Nascer e florecer".
Dans le cadre des recherches pour les chansons Marisa visite Dona Nénem et Aurea. Elle peut ainsi découvrir des cassettes avec plusieurs compositions de Manacea, qui était l’époux de Dona Nénem et père de Aurea. Il y a aussi des compositions de Manacea avec Mijinha. Marisa chante acapela "Minha reina".